| אלמנטרי | דמי טיפול (כולל מע"מ) |
|---|---|
העתקי פוליסה - הנפקת העתק פוליסה ומשלוח פוליסה שכבר הועבר העתק שלה בעבר |
₪ 75 |
קבלת פוליסות לטיפולינו ללא ביצוע שינויים – מינוי סוכן בלבד |
ללא עלות |
תוספת עבור שדרוגים, תיקונים ושינויים בפוליסה הקיימת שעוברת לטיפול |
₪ 300 |
החלפת רכב ושינוי נהגים במינוי שירותי רכב(גרירה, שמשות, רכב חלופי וכו'). |
₪ 150 |
הוצאת אישור עבר ביטוחי לרכב עבור מבוטחים שעוזבים |
₪ 150 |
טיפול בתביעות של תובעים שהם צד ג' |
₪ 500 |
החתמה על אישור קיום ביטוחים בביטוחי עסקים – מעבר לעדכון אחד בשנה (בחידוש או בעריכת פוליסה חדשה) |
₪ 200 |
טיפול בתביעות ביטוח כנגד פוליסה שלא נרכשה דרכנו: |
|
פתיחת תיק ואיסוף חומר ניהול מו"מ מול חב' הביטוח - לא טיפול משפטי |
₪ 1,000 |
עבור יעוץ ללקוח, איסוף מסמכים, יעוץ לעורכי דין ועריכת ניירת להגשת תביעה |
₪ 1,500 |
שירותים מיוחדים, חוות דעת והרצאות: |
|
טיפולים מיוחדים, לפי עלות לשעה :
השתתפות, ייצוג ולווי בפגישה מקצועית עם רו"ח, עו"ד, שמאי, מוסך, יועץ
משכנתאות, בנק, מנהל/ יועץ תיקי השקעות, מעביד / חשב שכר, רופא, וועדה
רפואית, ייצוג וטיפול מול מעבידים או גופים מוסדיים בפוליסות שלא הופקו
על ידינו. |
₪300 במשרד ₪500 מחוץ למשרד |
הרצאות והדרכות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפרישה |
₪ 1,200 למפגש |
שירותים מקצועיים ע"י בעלי רישיון פנסיוני / אלמנטארי,
ונותני שירותים פיננסיים נלווים
|
|
בדיקות וניתוח תיקים : תכנון פנסיוני, תכנון פיננסי - כללי |
| אלמנטרי | דמי טיפול (כולל מע"מ) |
|---|---|
בדיקה וניתוח פוליסה בודדת קיימת–פוליסה בטיפולינו בעת הבדיקה |
ללא עלות |
שאינה בטיפולינו בעת הבדיקה |
₪ 300 |
בדיקה וניתוח תיק פנסיוני קיים – תכנון פנסיוני ופיננסי מקיף הכולל דו"ח בכתב כולל המלצות אופרטיביות ללקוח ללא פוליסות ביטוח חיים / פנסיה / בריאות במשרדנו |
₪ 2,500 |
תכנון פיננסי מקיף (כל פוליסות הביטוח, הפנסיה והחיסכון הקיימים) וניתוח פוליסה טיפולנו–לרבות עריכה דו"ח המלצות מפורט והנפקת תיק מסודר לפי נושאים (בין 2 ל-3 פגישות). |
₪ 4,000 |
בדיקה וניתוח תיק פרט קיים – כולל דו"ח בכתב של פוליסות פרט בלבד כולל המלצות אופרטיביות. |
₪ 600 |
טיפול בהלוואות, פדיונות ואיתור כספים |
|
טיפול במסמכי עזיבת עבודה, לרבות טיפול בשמירה על כיסויים / ביטוחים וזכויות סוציאליות ("ריסק זמני") וטפסי 160 ו-161א' ללא / טיפול או ייצוג גמול רשות המיסים |
₪ 400 |
טיפול במסמכי עזיבת עבודה, לרבות טיפול בשמירה על כיסויים ביטוחיים זכויות סוציאליות ("ריסק זמני") וטפסי 160 ו-161א'. |
₪ 500 |
הלוואה מפוליסה/קרן השתלמות |
₪ 250 |
פדיון מלא/חלקי בפוליסה לפני תום תקופה
/ פדיון פוליסה מסולקת או שאינה בטיפולינו |
₪ 350 |
איתור וניתוח תוכניות הפנסיה |
₪ 500 |
תכנון והכוונה לפרישה |
|
תכנון פרישה, ליווי תהליך הפרישה מול מקום העבודה והגופים / המוסדיים ללקוח קיים שהפוליסות הפנסיוניות שלו מטופלות במשרדנו |
₪ 3,000 |
תכנון פרישה, ליווי תהליך הפרישה מול מקום העבודה והגופים / המוסדיים ללקוח קיים שהפוליסות הפנסיוניות שלו לא מטופלות במשרדנו |
₪ 5,000 |
כל התעריפים שלעיל, כוללים מע"מ.
ההוצאה עבור שכר טרחתנו מוכר בפני רשויות המס.
