אני מעוניינ/ת לקבל עדכונים במייל

תכנון גיל פרישה

כאשר הנך מתכונן לצאת לפנסיה, חשוב שתדע לתכנן את הצעדים בתבונה. חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה מגיע ליום הפרישה כשהוא מחזיק כספים רבים, כאשר הצורך האמיתי שלו הוא בקבלת קצבה חודשית.
צוות המומחים של יחידת הפנסיה, ילוו אתכם בכל התהליך ויעניקו פתרונות פנסיונים הולמים, על מנת שתתחילו את הפנסיה בראש שקט. בבואך לפגישה אצל יועץ הפרישה, מומלץ לשאול את השאלות הבאות:

מהם הצרכים הכלכליים הצפויים בתקופת הפרישה?

איזו פנסיה חודשית קבועה הינך מעוניין להבטיח?

מה היקף הכספים הנזילים אותם אתה מעוניין לשמור בצד למטרות שונות?

האם קיים צורך להבטיח את פנסיית בן/בת הזוג?

על בסיס התשובות לשאלות אלו ולשאלות נוספות, יועץ הפרישה יוכל להתאים פתרון ראוי באמצעות מספר מכשירים המאפשרים להתחיל לקבל פנסיה באופן מיידי, כנגד סכומי כסף שהבאת והופקדו בתוכנית, או כספים שנוידו מקופות גמל הוניות.

כמה מס ינכו לי מהקצבת זקנה?

באסף צוות מומחים בעלי ידע וניסיון רב בתכנון פרישה ותוכניות המשך לפורשים. יועצי הפרישה מבצעים לכל לקוח תכנון פרישה אישי המשקלל באופן אופטימאלי הטבות מס וצרכי הלקוח לאורך תקופת הפרישה.

להלן מבחר השירותים אשר ניתן לקבל באסף ביטוחים: